隆基股份正式开打价格战，硅片赛道股是否面对变数？

基本面旋风

稀土巨头隆基股份Facebook11月30日调整了单晶基板的官方报价，各尺寸基板生产成本下降了0.41元/片~0.67元/片不等，降幅在7.2%~9.8%区间。此事一显现出令国际上哗然，有投资者认为，基板苹果才刚刚开始、生产成本战正式开打，这也正是基板惊奇扩产的结果；随着去年硅料粮食产量的增加，更加多的基板加工厂将扩大生产规模，隆基等巨头面临挑战。

有小伙伴和旋风辰说，随着生产成本战的开启，基板这个方程式赛车去年的净资产可能面临关键运算子。旋风辰也赶快问了一圈独自一人对隆基颇多研究工作的朋友，特将极为重要信息整理如下。

Q：上游部件片段的下线下线生产成本预判如何？

A：现今上游并没有显现显现像去年一样的装机抢装潮原因，主要是因为生产成本等原因，导致一些工程建设有了顺延的原因。现今部件的下线生产成本，还是在2块钱差不多，后半期随着中上游硅料生产成本的回升，部件生产成本届时在去年也则会自此回升，预判至少低水平则会在1.7-1.8元差不多。

Q：部件生产成本超过2块钱的时候，欧美买家真的就很难继续做了？

A：有些工程建设的光能有条件好，又是融资生产成本更低的国企在继续做，对生产成本的承受力就更颇高，而且又有月底并网的压力，所以还是则会考虑到去继续做；但是其他的一些工程建设如果自然有条件不太好，也没有硬性并网促请，买家可能就则会同样迟疑。

Q：月底欧美装机量辨别？

A：欧美月底装机无论如何在55GW差不多。隆基月底同一时间段三季度既有销售在27GW差不多，第四季度将近还有10GW差不多，如此一来加上越南的代加工工程建设，实际上就能达到全年销售40GW的需要。

Q：今后该公司部件（所含基板）的单瓦盈利原因如何？

A：第三季度末算上基板此后的单瓦净利大略在0.15元差不多，第四季度也大体维持这一低水平。

Q：该公司本土的所需原因如何？

A：既有来看比欧美略微好些，常常是拉丁美洲产品，增量不断地放显现出来，而且本土产品对调颇高的敏感性更低一些，他们主要是通过大大提颇高水费来应付调颇高。澳大利亚方面，现今还在促请隆基发放一些材质，确实河南批货不是来自于吐鲁番那边；准备好材质和溯源在该公司内部还是很迟的，主要是海关总署那边对于材质的审定大约时间段则会更长一些。澳大利亚表面上看很大力支持稀土产业的发展，但实际显现全面实施的政策又有纷争，既有而言来看他们无论如何还是决心稀土产业链需要复归澳大利亚本土；相比大大的，中国90%以上的稀土产业都集中在欧美。

Q：之同一时间段就有很多人预见硅料生产成本则会趺，另外月底工业硅生产成本趺了一半，直到现在隆基也苹果了，未来怎么看？

A：之同一时间段届时月底硅料生产成本无论如何不则会有大的巨大变化，实际上就维持颇高位，去年才则会回升；现今来看苹果的时点延后来了。去年来看，还是要看硅料降低成本的投放时间段，现今来见到去年下半年硅料降低成本投放反应速度则会显着迟于去年上半年，基板生产成本降幅无论如何则会更大。之同一时间段部件厂商说要一齐联合停售逼硅料苹果，但既有而言上缺点不好，这是因为硅料生产成本毕竟上还是要看上游装机所需，很多买家见到生产成本颇高位同样持迟疑心态，但是既有所需还在。

Q：届时去年第三季度销售环比月底第四原因如何？

A：第三季度是传统文化上的淡季。本土产品不则会有什么问题，无论如何是稳定放缓的，月底全世界150-160GW，去年既有全世界装机规模无论如何在210-220GW之间，欧美至少能继续做到70GW差不多；欧美因为涉及到一新年，所以稳定下来的实际时间段无论如何到2月底了。

去年一季度下线的量差不多在3-4GW，本土下线多一些，从第四季度一新邻下线来看，欧美邻单心态还是比较谨慎，既有而言环比还是有放缓。最近部件下线生产成本实际上都在2块钱以上，包括库存的生产成本生产成本也是比较颇高的，去年一季度无论如何是处于去库存阶段，决心能尽迟把颇高生产成本的部件都显现出打碎。

Q：该公司部件降低成本有多大？

A：2021年底部件降低成本届时是在65GW，直到现在开工率70-80%；基板105GW、充电电池38GW，去年暂时没有针对部件和基板的扩产。

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