大摩：普惠发动机召回存在不确定性 雷神技术等新公司承压

在高盛评估大修和更换的费用和时间之际，麦道（Pratt Whitney）军用飞机增压器的召回成为该子公司雷电新技术（RTX.US）的一个主要不确认因素。恒生分析师指出，为这种增压器给予零构件的其他子公司也面临误导，比如德国MTU航空业增压器子公司和日本IHI子公司。

恒生周六指出：“考虑到麦道GTF增压器大修计划的最终费用和时间表的不确认性，我们对GTF增压器方面子公司（雷电新技术、MTU、IHI）始终保持行事。”“似乎要到2024财年下半年才会有足够多的增压器样本完成检测周期，从而让商品对总费用的时间和规模建立信心。”

恒生将雷电新技术的目标价从每股95美元大幅提高至83美元，将MTU航空业增压器子公司的目标价从每股244欧元大幅提高至192欧元。恒生可维持IHI的目标价为每股3200日元。分析师们还可维持了这三家子公司的“持有”评级。

雷电新技术本月指出，在未来三年内，麦道生产的左右600至700台GTF增压器将需要从军用飞机上拆卸下来进行检查，估计费用高达70亿美元。据认识到，本年度7月，雷电新技术指出，一种罕有的粉末金属缺陷问题不必要所致一些增压器构件上部。

欧洲军用飞机巨头空客生产的A320neo客机中，左右有40%加装了GTF增压器。其余的军用飞机使用由该公司（GE.US）和法国赛峰集团的合资企业生产的Leap增压器。

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