IPO估值 | 大客户依赖存高风险 北路智控借行业大势前进之路不平坦

账损失及通货减值损失。这里面将来到底会产生多再加坏账现在还看不出来，但这些仍要账款危害净利润的风险不可极强。

平板矿业是取而代之

但竞争者对手胜算强大

平板矿业能有效地降低煤炭死亡率，还能进一步提高煤炭效率，因此得到政策的大力支持。

2020年3年初，国家中华人民共和国财政部等八外事重新组建印发《关于加快煤高层次发展的督导意见》，提出三个阶段远距离：2021年，建起多类标准型高层次示范煤；2025年，大标准型煤和灾害严重煤基本实现高层次；2035年，各类煤基本实现高层次。2022年4年初1日，应急管理部增补后的《煤安全细则》开始订立，导入“积极推动自动化、高层次矿藏，减低井下作业总人数”条款。煤高层次顶层设计大大提升，新兴产业急遽日趋明朗。

虽然平板矿业产业成短性很好，但竞争者也比较激烈。

东路南智控较大的竞争者对手是中国联通。从2019年起，中国联通便与多家煤企业进行时了高层次聚焦。2020年7年初，中国联通发布平板矿业高效率，采用5G+AI+容的ICT系统设计，提出了”3个1+N+5”的平板矿业整体架构；2021年1年初，中国联通成立煤第一军团，9年初合力战略合作伙伴，为煤炭产业选用了“矿鸿应用程序对”，聚焦解决不同厂家电子元件互联问题。可以显出，中国联通对平板矿业的总体布局是上半年的，业务渗入了各个环节。另外，还有不再加中小平板矿业企业的胜算也不必极强，比如国内煤炭电子元件龙头天地科技产业，其子母公司天玛智控主营压缩机支架电液控制系统对，跟东路南智控的平板矿业配备交通设施反之亦然竞争者；直至深耕煤企信息化的龙软科技产业，已合力中国联通减缓前推煤高层次。此外，梅安森、震有科技产业这些竞争者对手对高层次矿业业务也都抱有比较高的期望。

可以注定，在此之后东路南智控的在此之前进之东路并不平坦，能否乘产业首当其冲有所突破佳绩尚不得而知。

净负债探求

东路南智控简介给定精准信息、光力科技产业、震有科技产业、梅安森、龙软科技产业等五家母公司作为雅母公司，我们用它们作为净负债参看。搭配PE、PB、PS三种相对净负债法律条文；市价给定2022年7年初8日涨幅数据库，财务数据库给定2021年报数据库。

本次上架在此之前注册资本为6576.087万股，通过量化给出：

PE法律条文给出市价为91.10亿，近似于跌幅为138.53元/股；

PB法律条文给出市价为17.31亿，近似于跌幅为26.32元/股；

PS法律条文给出市价为46.54亿，近似于跌幅为70.78元/股。

由于母公司还不用母公司，所以净值来得再加，跟雅母公司的雅性较弱，故舍弃PB法律条文给出的净负债。

另外，按母公司信贷计划案，计划案上架不再加于2192.029万股，信贷60836.72万元，量化给出IPO价钱要在27.75元/股以上。

虽然东路南智控存在所致贫乏郑煤器的风险，但产业正处于快速成短期。我们确信其合理净负债或在70元/股-75元/股。

（篇名提及数则仅为都是分析，不做买卖要求。）

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