中信证券：消费电子需求有望回暖，估值低位，建言布局

科技6月底Android里门幕交货7,235万件（下同-15.7％，环比-20.1％），CCM交货4,035万件（下同-21.4％，环比-18.6％），车载里门幕交货620万件（下同+25.3％，环比+2.7％）；丘钛科技6月底Android监视器介面交货2967万件，下同-22.3％，环比-18.3％；大立虹6月底合并营收33.9亿里华电信，下同+1.0％，环比+7.8％ ；玉晶虹6月底发挥作用营收11.5亿里华电信，下同+1.0％，环比+43％。

我们确信，Q2是短期内供给低点，随Android大盘下半年逐步修复，产业化制造厂商业绩下半年逐步反弹。短期看Android虹学仪器规格升级承压，但长期很高像素、潜望、3D sensing等仍下半年逐步渗透。我们看好欧美头部制造厂商竞争力的长时间降低，但需长时间注目里门幕前端面貌变化或许带来的ASP波动。长期逻辑下我们或多或少劝告投资人注目射频、零组件、显示等地壳相关制造厂商。

▍后果因素：

国际间疫情反复；国际形势动乱愈演愈烈；下游供给不及短期内；物料定价波动及供应链后果；电子技术创新缺乏后果；汇率波动后果；行业竞争愈演愈烈等等。

来源:金融界

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