光大证券：首予医渡科技(02158)“买入”评级 以YiduCore赋能医疗大数据技术细节

光大证券发布研究报告书指为，首予医渡科技信息技术(02158)“买入”评级，利润在2019年之前国所有医疗卫生大数据集解决办法提供商之前排名第一。评级主要鉴于：1)大数据集模拟器和解决办法业务部门进到稳定一些公司收尾，利润结构之前研究传动装置型解决办法占比大幅提高传动装置可短时间利润上涨;2)材料科学解决办法竞争力加强带来获客数增加传动装置利润大幅上涨;3)保健管理制度模拟器和解决办法多路径探求靠拢慢性病管理制度信息技术，未来上涨内部空间较大。

光大证券主要论调如下：

医疗卫生借助于比率较少，美国市场内部空间平坦：

在之前国大力投资医疗卫生系统信息化现实生活之前，产生并依靠了大量数据集，服务业参与者通过分析方法海量医疗卫生大数据集以深度改善医疗卫生系统的借助于需要迫切。根据安永报告书，2019年之前国医疗卫生大数据集解决办法美国市场(医院+当地政府+材料科学公司数据集型传动装置解决办法)需要量为105亿元，预计到2024年上涨至577亿元，完全相同2019-24年CAGR为40.5%。医疗卫生大数据集解决办法在医疗卫生信息化投资之前的比率较少，2019年为7.2%，并未来会急遽上涨至2024年的16.2%，美国市场内部空间平坦。

凭借核心工程建设YiduCore，赋能医疗卫生大数据集解决办法，汇聚医疗卫生服务业参与者生态系统：

凭借YiduCore强大的数据集处理和AI线性能力，以及其依靠的医疗卫生知识、洞见和病因假设，公司靠著医疗卫生大数据集美国市场，赋能解决办法开启一些公司会话，并通过连通医疗卫生服务业各参与者(医院、管理机构、研究机构、保险、患者、材料科学公司)汇聚生态系统，形成业务部门需要量蚕食与YiduCore线性能力大幅提高的良性诱导。

三大核心业务部门海沟覆盖多元化业务部门片中，长期上涨内部空间可期：

公司三大核心业务部门海沟都为大数据集模拟器和解决办法、材料科学解决办法、及保健管理制度模拟器和解决办法，2020财务报告盈利占比都为66.7%、18.4%、10%，盈利需要量处于高速蚕食收尾。1)大数据集模拟器和解决办法各大学，公司短时间渗透头部研究型医院，叠加当地政府模拟器级业务部门需要上涨传动装置卖家数量大幅提高，解决办法可短时间利润确定性高;2)材料科学解决办法各大学，公司“助于设计、轻执行”的模式，变长临床开发所需时间、大幅提高乳腺癌效能和恒星质量，在数据集传动装置型解决办法为基础，目标内部空间更大的传统CRO正因如此链条美国市场，未来会作为新进到者颠覆传统CRO格局;3)保健管理制度模拟器和解决办法各大学，公司积极采取多路径探求，靠拢万亿级慢性病管理制度美国市场，成长天花板较高。

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