风电行业产业链各环节替换（深度）

一号机增压器连通，发急电一号机的中的宫急电枢通过以外电压齿轮装置连网。与直驭相比，半直驭降低了中的速飞轮，发急电一号机增压器速率比齿轮装置直驭颇高，可以攀升齿轮装置同步发急电一号机增压器磁亦非数，有利于增高发急电一号机的体积和恒星质量，同时保留了齿轮装置直驭4台KWRC、大于急电压绕过技能很过关斩将等优点。与双馈和直驭相比，半直驭是折中的的提案，飞轮制做难度较双馈大于，发急电一号机制做难度较直驭大于。

2.塔筒：4台塔筒主要常用支柱大风力发急电一号机，除塔体外，其实际上有时候有爬塔上、急光缆、急光缆塔上、应用软件等结构上。4台塔筒一般大型企业通过采购板材、西尔的主要贵金属顺利进行全段采购、全段组对，全段空运。塔筒西尔主要常用将全段制做的塔体连通起来。一般塔筒桩体用飞翼板卷制焊接而成,而西尔的制作者装配难度较多,其制作者精度、装配数值、焊接恒星质量和很薄平整度等总体都有很颇高的立即。迄今为止国际间主要塔筒采购商以外天顺大风电、泰胜4台、天能助于工、大金助于工等，塔筒西尔主要采购商以外恒润控股权、伊莱特等。

贵金属及技术创新：

挑战转型趋势：国际间大风塔低价的主要制造商是天顺大风电、大金助于工、泰胜大风电和天能助于工，因受空运截面积约束，低价转型趋势比较集中于，这四家在以外球的市占多数率大致不同6.3%、4.4%、3.4%和4.3%。

战略适度：由于大风塔时有东南侧在严寒生态系统下，的产品对塔筒的通用适度立即比较颇高，金融业很过关斩将一定的新技术战略适度和的产品战略适度。塔筒的角度看在于助于，依赖于空运截面积，因此塔筒比拼的整体就是发急电量适度设计，合理适度设计发急电量就会摊薄订价，进而在纯利端拉开顶多距，单吨纯利不错的在1000元，而顶多的则在500元。船艇：500公里的空运截面积，找到最佳适度设计点，本质上是综合技能的考核。海空：为了让的是海滨公园人力获取技能。

头部大型企业发急电量适度设计策略相异，天顺和大金为东部沿海大军事设施适度设计，便于出侧东南侧亚洲地区+适度设计海空，而天能和泰胜则为小军事设施以外国适度设计。天顺是船艇老大，大金是海空老大。截至21年末，天顺大风电近94万吨（纯船艇）、大金近84万吨（船艇40，海空44）、天能近59万吨（船艇31、海空28）、泰胜近53万吨（船艇33，海空20）、海力4台近47万吨（大部份为海）。

迄今为止自有海滨公园的大型企业有大金助于工、海力4台和泰胜大风电，从载客数量和恒星质量看大金最有军事优势。1）大金助于工：梅溪海滨公园，水深10米～17米，是国际间优质的深水海滨公园，并配有起助于技能1000吨的龙门吊。截至21年底，大金一共3个载客：10万吨级开放专用载客2个，3.5万吨级开放专用凹槽载客1个，预计22年可以继续开放2个10万吨级载客，总数逾5个；

2）海力4台：截至21年底，一共1个5万吨级载客，在常州如东小洋侧；预计22年在淮安半岛所建设项目1个2万吨级载客和1个5千吨级载客，总数逾3个；

3）泰胜大风电：蓝岛海滨公园，海滨公园岸线间隔490m，载客数未确定；

4）天能助于工：与政府合作，租用政府的海滨公园。

自有海滨公园的大金助于工和泰胜大风电单吨订价在200-300元，而无海滨公园的大型企业订价颇高100-200元。

塔筒西尔：4台西尔是连通塔筒各段或塔筒与基座的结构上件,起支柱和连通主导者作用，是大风塔的举足轻助于零组件，一般每台船用并不需要要7-9个西尔。由于大风力发急电要经受颇干燥、颇高寒、颇高冷度、大风沙和皂腐蚀等严寒的试运行生态系统，其恒星质量单独因素着4台KW是否可信试运行。船用大HG化引发KW恒星质量逐年降低，磨件西尔大HG化21世纪比较来说。一般而言，船用MB降低也将引发塔筒的颇总体与直径约降低，从而并不需要要较多的西尔来顺利进行连通。随着西尔外观上降低，对受益、电子系统、新技术的立即也随之降低，附加二厂家的附加值也将提颇高。另外，相比于船艇船用，海空船用有时候生态系统颇为加严寒，对西尔二厂家促腐蚀、促吹袭、耐大于温等精度助于申了颇为颇高立即。

挑战转型趋势：恒润控股权（唯一香港交易所）。

毛利率：

战略适度：船用大HG化将造就零组件新技术当选者提颇高，在塔筒总体体现在等距塔筒的颇总体、直径约、厚度将单独降低，因此对于西尔的直径约外观上、承载负助于立即等总体立即颇为颇高；对雨天塔筒西尔则需要为了让颇为为严酷的海空生态系统。大侧径大风塔西尔现多采行拖环新技术采购，通过用液压一号机将磨件坯料镦粗、冲孔，然后在拖环一号机上拖石膏圆形，较其他磨造采购工艺很过关斩将研磨余料小、涂层使用量搞、实际上恒星质量优良、磨造震动和噪音逐年降大于等军事优势。随着船用大HG化的推进，拖环新技术技术的转型将颇为为辽阔。

国际间拖制圆形磨件的采购制造商多由传统习俗磨糕点沙制造商转型而来，既有新技术上的继承适度，又有金融业经验的积累，但又与传统习俗磨糕点沙低价相异。由于拖制圆形磨件采购并不需要要大船舰液压一号机和大HG拖环一号机、操作一号机、可实现精研磨电子系统，以及新技术和人才储备，一般小大型企业难以离开。

拖环磨造：拖制圆形磨件是指用液压一号机（油压一号机）将磨件坯料镦粗、冲孔，然后上拖环一号机拖石膏圆形，并根据并不需要要顺利进行研磨和精研磨的磨件。拖制圆形磨件毛坯的韧适度很过关斩将，通过数控一号机床等精研磨电子系统将其研磨成西尔、飞轮、反转支撑套圈以及其他圆形磨件成品。相较于其他磨造采购工艺，拖环磨造很过关斩将研磨余量小，涂层使用量颇高；研磨环件的实际上恒星质量优良；磨造生态系统好，震动和噪音都令其降大于；研磨成本大于等优点。

挑战转型趋势：金融业内主要玩者有恒润控股权、中的环海陆、海锅控股权、伊莱特（未香港交易所）等。

3.船用叶子：叶子是船用的整体零组件，是立即大风电使用量的最助于要，叶子主要由碳纤维都由，以外环氧树脂、玻纤、钛合金等，迄今为止80-90米很窄的叶子玻纤稀释在25-40吨，在船用大HG化颇为轻背景下，玻纤和钛合金占多数比下半年继续增很窄。叶子新技术变动主要凸显在外观上降低和颇为轻、颇高低压涂层的使用。船用大HG化21世纪非常大，意味着并不需要要颇为很窄的叶子，较多的受大风面积，可以捕捉颇为多的大风电，也有助于在大于大风速的地方打开低价。海空船用MB较多，所并不需要要的叶子比船艇4台叶子较多，但外观上较多的叶子就并不需要要减助于，这样也增大了总助于量颇为轻、低压颇为颇高的涂层在4台叶子上的使用。

贵金属：

挑战转型趋势：金融业相比较颇为集中于，中的材科技5000套，时代新材4000套，金融业CR3为34%，CR5为53%。迄今为止叶子制造商分为三类，（1）传统习俗的叶子制造商：中的材科技、时代新材、艾朗4台；（2）主一号机制造商的叶子二厂：三一、明阳智慧、东急电；（3）其他零组件制造商：天顺大风电，适配制造商战略规划21世纪比较来说。

塑料：塑料是以叶腊石、颇钨、石灰石、石英砂等矿物原料按一定配比混合后经颇干燥熔制等采购工艺制做而成，很过关斩将质轻颇高过关斩将等诸多优点。玻纤较广应常用所宗教建筑所宗教建筑材料、交通空运、急电子急电器、可于是又生环保等产业，是国家政府助于点提倡转型的新涂层。

挑战转型趋势：中的国巨石，吴山玻纤（中的材科技以外资旗下）

新技术战略适度：玻纤金融业的助于资本属适度立即了其很过关斩将的受益战略适度，具体凸显在发急电量增所建，新技术两条路线和冷修技改等总体，而金融业龙头无论是在受益总体还是在需求量总体都具有军事优势。

（1）发急电量增所建的受益战略适度：玻纤金融业分属助于资本金融业，玻纤皮革及其需求量化采购并不需要要在固定资本上有较颇高顺利完成，主要凸显为池窑、二厂内的所建设项目与拉丝一号机、铂铍钨等电子系统并不需要要较多顺利完成，以粗纱为例，每万吨塑料发急电量并不需要要投资1-1.5 亿元左右。在离开智慧制做采购阶段后，玻纤为单位投资额未曾攀升。对于玻纤金融业里的大大型企业而言，受益战略适度较颇高。

（2）新技术两条路线的受益战略适度：塑料的采购新技术可分为三种:

1）陶土退火法是最许多现代的采购工艺方法，其原料主要为废置进去，并不需要要玻璃球二次冷却熔解，该采购工艺方法能源消耗颇高，二厂家品质顶多，成HG采购工艺不平稳，劳动采购率大于，迄今为止国家政府已即行首轮。2）代铂炉法（金和退火法）是传统习俗的陈旧采购工艺方法，其原料为玻璃球。由于采购玻纤的现实生活中的原料需要先融化采购玻璃球，于是又二次融化顺利进行拉丝，因而能源消耗颇高而被的工业发逾国家政府弃用，但是其二厂家提案调节灵活、投资小、新技术立即不颇高，较适常用大大型企业，现状迄今为止代铂炉采购工艺的玻纤也仅有占多数20%左右。

3）池窑拉丝法是迄今为止最高科技的采购工艺方法，把叶腊石等各种原料粉磨均化在颇干燥窑炉中的熔解石膏玻璃熔液，单独经过通路送给至专用的漏板，在颇高速维修保养拉丝一号机牵引下拉石膏玻纤原丝，经涂覆浸润剂等深研磨后，加捻、整经即可织成各种结构上和精度的玻纤布，该采购采购工艺排污少，铂铍钨占多数稀释少，能效颇高。玻纤作为助于资本金融业，需求量现像十分非常大，新新技术的引入使得大粮食产量的采购线能效颇为颇高，但也意味着单次的大额投资，龙头大型企业以外部采行池窑拉丝法采购塑料。

（3）冷修技改的受益战略适度：此外，玻纤采购比较具有刚适度，点火投产后需要连续颇干燥采购，很难根本无法暂时中的止，指导工作7-8年左右停火冷修顺利进行，一般伴随技改，冷修新工程建设后的产线方可继续采购，冷修后的产线一般发急电量就会有降低，同时拥有颇为颇高的采购可靠适度和很大于的为单位能源消耗，但同时也意味着大量的受益顺利完成。

碳钎维：钛合金“刚柔并济”，很过关斩将出色的力学精度和物理准确度，密度勉过关斩将飞翼的1/4、低压是飞翼的5-7倍，很过关斩将大于密度、耐腐蚀、耐颇干燥、耐摩擦、促疲劳、震动衰减适度颇高、急电及热导适度颇高、热及冷膨胀系数大于、X光高能量颇高、非磁体但有急电磁屏蔽现像等不同之东南侧，较广应常用工业部门、航空航天、保龄球、汽车的工业、可于是又生装备、医疗器械、工程所建设项目技术、交通空运、所宗教建筑及其结构上补过关斩将等领域。

贵金属及技术创新：

挑战转型趋势：南韩和美国掌握着世圈内钛合金的大多数发急电量，在其二厂家、精度指标、采购成本、开发新技术以及技术的转型新技术上自始至终主导者着以外球钛合金，并对颇高端钛合金新技术和采购演化成竞争对手。

国际间挑战转型趋势：相比较相较亚洲地区颇为颇高，2020年中的国钛合金金融业的发急电量CR3和CR5大致不同63.2%和81.3%。发急电量靠以前的制造商主要为中的复秃鹰、碳谷+精旌（吉林精旌使用吉林碳谷的原丝）、常州恒神（新三板）、光威复材等。

毛利率：

新技术战略适度：颇入门级钛合金采购采购工艺十分复杂，以乙烯基为主要贵金属聚合演化成聚乙烯基（PAN）纺丝液，将其制作者研磨成PAN原丝，使原丝预氧化后于是又顺利进行碳化、很薄解决问题石膏聚乙烯基（PAN）基钛合金，以钛合金织物采购钛合金预浸料，于是又度制作者成钛合金碳纤维及皮革，任何一道东南侧理现实生活注意到问题都就会因素平稳采购和钛合金二厂家的恒星质量，整个现实生活流程很窄，东南侧理现实生活多，采购战略适度非常颇高。

另外，钛合金采购新技术上也依赖于糖浆战略适度、采购工艺战略适度及工程所建设项目战略适度，并且难度逐渐降低。其中的采购工艺并不需要要在拥有糖浆的为基础，因应采购装备、新技术人员顺利进行逐年的调试，最后才能的大批量采购出及格的二厂家，比如颇高恒星质量的PAN原丝是分离出颇入门级钛合金的基础和新技术最助于要，采购工艺战略适度突破时间就很窄逾3-5年，总计时间颇为是少于10年，这也使得颇入门级钛合金二厂家的研制长周期较很窄，并不需要要大量的资本适度顺利完成，因此钛合金金融业分属典HG的资本和新技术密集HG金融业，具有较颇高的金融业战略适度。

飞轮：飞轮是双馈船用的整体配件，主要常用将大风轮的旋转发送到给发急电一号机使之维修保养。由于大风轮的速率亦非大于，有时候并不需要要借助飞轮来降低速率。4台KW装配之东南侧往往自然条件颇为严寒，若飞轮遭遇故障，修复很困难，所以其通用适度立即比一般一号机械颇高很多。相异基本概念的大风力发急电KW有不一样的立即，飞轮的精心设计基本概念以及结构上也因此而异。在4台圈内技术水平轴大风力发急电KW用固定交叉轴飞轮齿轮和太阳系飞轮齿轮最为常见。太阳系飞轮的增速可靠适度颇为颇高，体积颇为小，在4台KW中的技术的转型也颇为为较广。一级太阳系两级交叉轴多应常用2MW及2MW此表的4台KW，用组合成交叉轮代替太阳系轮，通用适度颇为颇高，但体积也附加较多；两级太阳系一级交叉轴主要常用2.5MW以上的4台KW，很过关斩将利用效率过关斩将、变速可靠适度颇高、小巧的优点。

当以前，无论亚洲地区低价占多数主导者的西门子-歌美飒、三菱-早先斯、GE等船用大型企业，还是国际间低价占多数主导者的金大风、明阳、上海急机械制造等船用大型企业，均采行直驭或半直驭的新技术两条路线。国际间船艇4台总体，迄今为止前三名第一的金大风科技以及第三的明阳智慧分别采行直驭和半直驭的新技术两条路线，愿景船用低价相比较下半年降低，可能削弱对飞轮的需要求。相比省去了飞轮的直驭齿轮，半直驭虽然还区别于飞轮，但飞轮齿轮比比较双馈KW逐年攀升，在不同电压等级下，飞轮的齿轮比越大于，往往对应着颇为小的飞轮总助于量。

4台大HG化，多级太阳系轮的中的速齿轮下半年成金融业主流。4台飞轮转型年中了一级太阳系轮、二级太阳系轮到三级太阳系轮的变动现实生活；现阶段齿轮仍以颇高速齿轮为主，愿景随着船用大HG化以及海空4台的转型，中的速系统由于飞轮遭遇故障概率很大于，占多数比下半年攀升。

技术创新及贵金属：

挑战转型趋势：2019年以外球4台飞轮的年发急电量左右为75GW，前三名以前三的4台飞轮客户（中的国颇高速齿轮、采埃孚、威能亦非）总计市占多数率逾68%，其中的中的国颇高速齿轮（港股）占多数比24%，以外球龙头地位颇为稳固。

主题：常用联接大风叶钛合金与飞轮，将叶子旋转产生的动能发送到给飞轮，是4台适配的举足轻助于部分。主题小巧、成本低、新技术简单，也不易空运。4台主题容量大近20年，使用中的移除成本颇高、移除难度大，因此4台适配制做商对其恒星质量立即符合。

贵金属及技术创新：4台主题的上游贵金属为飞翼锭，将飞翼锭通过磨压、研磨、研磨、涂装等东南侧理现实生活制做而成4台主题。飞翼锭主要以炼铁、废置飞翼为基础涂层冶炼而成。单独涂层一般占多数4台主题制做商营业成本近60-70%。

挑战转型趋势及毛利率：国际间4台主题金融业双寡头大型企业是金雷控股权和通裕助于工，2020年两者总计占多数以外球4台主题低价份额的60%以上，在4台零组件中的主题的国产化程度最颇高。

愿景转型21世纪：

（1）从磨件向焊转化，价格可攀升30%；

（2）直驭不并不需要要用主题，半直驭可用可不用；

（3）主题仅有仅有借助国产替代，且总助于量小，易于空运，愿景下半年出侧东南侧。

滚珠轴承：4台滚珠轴承是连通KW中的俯冲、变桨和齿轮等系统朝向的举足轻助于配件，分别对应俯冲滚珠轴承、变桨滚珠轴承和主题滚珠轴承。一般来说，组合成4台KW中的并不需要要俯冲滚珠轴承1套（连通一号机舱和塔筒）、变桨滚珠轴承3套（连通叶子和钛合金），主题滚珠轴承（支柱主题）的数量根据新技术两条路线的相异，一般为1-3套。

归类：

主题滚珠轴承：4台一号机主题滚珠轴承主要常用支柱主题、承载轴向径向飞行中的和力矩的主导者作用。4台KW对主题滚珠轴承的寿命、通用适度、低压和承载技能立即很颇高，并不需要要无故障试运行20年、可信度逾到95%以上，因此4台主题滚珠轴承的新技术含量较颇高。

俯冲滚珠轴承、变桨滚珠轴承：俯冲滚珠轴承连通一号机舱和塔筒，主要常用跟踪大风向的变动，使船用的迎大风角度自始至终所东南侧90度，以维护第二大的发急电量。变桨滚珠轴承连通叶子和钛合金，主要常用转变叶子的桨距角，转变叶子和KW的受力接下来适度，维护发急电KW输出电压的平稳。俯冲、变桨滚珠轴承并不需要要很过关斩将大于摩擦、颇高灵敏度等特适度。

这几种滚珠轴承中的，单价颇为颇高、难度较多的是主题滚珠轴承，主题滚珠轴承主要常用支柱船用主题，并不需要要同时承担三助于飞行中的。1）钛合金、叶子以及主题自身总助于量产生的助于力飞行中的；2）钛合金、叶子造就主题旋转而惹来的惯适度飞行中的；3）大风力外载而惹来的气动飞行中的等等。主题滚珠轴承并不需要要促使较多，颇为十分复杂的过载，所以并不需要要足够颇高的低压、脆适度、促冲击精度，而且为预防以致于疲劳，滚珠轴承研磨有缺陷（如软带等）也并不需要要被颇为好地避免。此外，船用主题滚珠轴承常就会促使着十分复杂的可控，并有着严酷的容量大立即。据急机械制造制做期刊揭露，金融业立即船用主题滚珠轴承一般需要无故障维修保养逾13×104h以上，容量大逾20年，并很过关斩将99%以上的可信度。综合来看，相较其他滚珠轴承船用主题滚珠轴承新技术立即比较较颇高。

挑战转型趋势：以外球滚珠轴承低价迄今为止于是又现竞争对手挑战的转型趋势，龙头大型企业以外瑞典SKF、丹麦Schaeffler(INA+FAG)、南韩的NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美国TIMKEN等，这八大龙头大型企业占多数据了以外球70%以上的低价份额，现状的滚珠轴承制做商的以外球低价份额近20%。

国际间挑战转型趋势：现状滚珠轴承制做金融业参与者为数众多，分属完以外挑战低价，金融业低价相比较不颇高。根据中的国滚珠轴承的工业协就会数据说明了，2019年现状滚珠轴承金融业借助营业收入1770亿元，其中的前三名以前十的滚珠轴承制做大型企业借助营业收入506.7亿元，金融业CR10仅有为28.6%。

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