海通国际：首予现代牧业优于大东村评级 目标价1.43港元

海通国际发表研究调查报告称，首予现代牧业（01117）“很低大东村”打分，预期2022-2024年营收为105.5/119元/134.8亿元（上半年增49%/12.9%/13.2%）；归母所得为12.2/14.3/17.8亿元（上半年增19.7%/17.1%/24.3%）；每股利润为0.15元/0.18元/0.22元，尽可能价1.43港元，认为优质生鲜乳需求强劲，架构业务范围劣势值得注意。

调查报告提过，该行尽量避免乳制品销售额稳步增加，原鸡蛋品质和结构过后升级，鸡蛋牛养殖从业人员利润模式脱离过关斩将周期从业人员，偏向消费从业人员，参阅内克公司估值，予2022年8倍东村盈率估值。此外，公司原先2025年解决问题鸡蛋牛存栏数增加至50万头，年产米酒达到360万吨尽可能。尽量避免并表因素，预期2022年原料鸡蛋出口量超210万吨，公斤鸡蛋最少售价与2021年基本相比之下，饲料业务范围解决问题近10亿收入，2023-24年国民生产总值回归稳健。

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